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全球銅礦及銅冶煉產(chǎn)能簡(jiǎn)析
所屬類別: 行業(yè)新聞 發(fā)布日期: 2023-07-04
國(guó)際銅研究組(ICSG)數(shù)據(jù)顯示，目前，全球共有840座銅礦山（包括運(yùn)營(yíng)和計(jì)劃開發(fā)）、165家粗煉廠和325家精煉廠。截至2022年底，全球銅礦產(chǎn)能2739.5萬噸，其中，銅精礦產(chǎn)能2213.3萬噸，濕法銅（SX-EW）產(chǎn)能526.2萬噸（見表1）。
通過表1數(shù)據(jù)分析可以得出，2020年—2026年，全球銅礦產(chǎn)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.5%。其中，銅精礦年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.9%，濕法銅年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.1%。從分布地區(qū)看，2022年，南美洲銅礦產(chǎn)能最大，超過1000萬噸，達(dá)到1009萬噸，在全球占比為35.1%；亞洲銅礦產(chǎn)能537萬噸，在全球占比為18.7%；非洲和北美洲占比分別為15.3%和14.2%。南美洲銅礦產(chǎn)能主要集中在智利和秘魯，其銅礦產(chǎn)能分別為657萬噸和292萬噸；亞洲銅礦產(chǎn)能主要集中在中國(guó)、印度尼西亞、哈薩克斯坦、伊朗和蒙古國(guó)等；非洲銅礦產(chǎn)能主要集中在剛果（金）和贊比亞，其銅礦產(chǎn)能合計(jì)408萬噸，占非洲銅礦產(chǎn)能的92.7%。
從銅礦山產(chǎn)能看，世界前20大銅礦產(chǎn)能合計(jì)956萬噸，占全球銅礦總產(chǎn)能的34.9%。其中，智利有7座，并且擁有目前世界第一大露天銅礦——埃斯孔迪達(dá)（Escondida）銅礦、第一大地下銅礦——特恩尼特（El Teniente）銅礦，產(chǎn)能分別為151萬噸和40萬噸；秘魯有4座，單個(gè)礦山產(chǎn)能在30萬~50萬噸。由此可見，南美洲銅礦資源在全球具有重要地位。另外，在中國(guó)企業(yè)投資的銅礦中，有3座進(jìn)入全球前20大銅礦，分別為秘魯?shù)睦拱畎退梗↙as Bambas）銅礦、特羅莫克（Toromocho）銅礦和剛果（金）的卡莫阿-卡庫(kù)拉（Kamoa-Kakula）銅礦。
截至2022年底，全球銅冶煉產(chǎn)能2470.3萬噸。其中，使用閃速/連續(xù)煉銅技術(shù)的產(chǎn)能1617.0萬噸，占比為65.5%（見表2）。
從地區(qū)分布看，亞洲銅冶煉產(chǎn)能占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，其2022年銅冶煉產(chǎn)能1459萬噸，在全球占比為59.1%；其次是歐洲，其銅冶煉產(chǎn)能420.7萬噸，占比為17%。亞洲銅冶煉產(chǎn)能主要集中在中國(guó)、日本、印度和韓國(guó)等。其中，中國(guó)銅冶煉產(chǎn)能914萬噸，在亞洲占比為62.6%，在全球占比為37.0%；其次是日本，銅冶煉產(chǎn)能187萬噸，在亞洲占比為12.8%。歐洲銅冶煉產(chǎn)能主要在俄羅斯、波蘭和德國(guó)，其銅冶煉產(chǎn)能分別為120萬噸、74萬噸和63萬噸。南美洲銅冶煉產(chǎn)能主要分布在智利和秘魯，其銅冶煉產(chǎn)能分別為171萬噸和43萬噸。非洲銅冶煉產(chǎn)能主要在贊比亞，其銅冶煉產(chǎn)能111萬噸。另外，剛果（金）有18萬噸粗煉產(chǎn)能。北美洲銅冶煉產(chǎn)能集中在美國(guó)、加拿大和墨西哥，其合計(jì)產(chǎn)能143萬噸。大洋洲僅澳大利亞有銅冶煉廠，產(chǎn)能為55萬噸。
展望
未來幾年，全球銅礦產(chǎn)能和銅冶煉產(chǎn)能仍將保持溫和增長(zhǎng)。2022年—2026年，全球銅礦產(chǎn)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.8%。其中，銅精礦年均復(fù)合增長(zhǎng)率3%，濕法銅年均復(fù)合增長(zhǎng)率1.8%；全球銅冶煉產(chǎn)能年均復(fù)合增長(zhǎng)率3.1%，與銅精礦年均復(fù)合增長(zhǎng)率基本同步。從產(chǎn)能利用率看，2022年全球銅礦產(chǎn)能利用率81%，銅冶煉產(chǎn)能利用率87%（含處理部分冷料，不含冷料的銅精礦冶煉產(chǎn)能利用率73%）。
2022年—2026年，全球銅礦產(chǎn)能預(yù)計(jì)增加318萬噸。其主要來自南美洲的智利和秘魯，合計(jì)增加銅礦產(chǎn)能71萬噸；歐洲的俄羅斯，預(yù)計(jì)新增銅礦產(chǎn)能50萬噸；亞洲的中國(guó)、伊朗、蒙古國(guó)和烏茲別克斯坦，合計(jì)新增銅礦產(chǎn)能94萬噸；非洲的剛果（金），預(yù)計(jì)新增銅礦產(chǎn)能58萬噸。上述國(guó)家累計(jì)新增銅礦產(chǎn)能273萬噸，占全球新增銅礦產(chǎn)能的86%。同期，全球銅冶煉產(chǎn)能預(yù)計(jì)增加319萬噸。其主要來自亞洲的中國(guó)、印度尼西亞、沙特、伊朗和烏茲別克斯坦5個(gè)國(guó)家，合計(jì)新增銅冶煉產(chǎn)能287萬噸，在全球占比為90%；歐洲的塞爾維亞，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能10萬噸；全球其他國(guó)家的銅冶煉產(chǎn)能大多數(shù)維持不變，或略有少量增加。
綜上所述，未來幾年，全球銅礦產(chǎn)能和銅冶煉產(chǎn)能基本呈同步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。盡管最近一年來，銅精礦加工費(fèi)（TC/RC）有所提高，但相對(duì)于銅價(jià)而言，銅精礦加工費(fèi)依然處在較低水平。其主要是因?yàn)槭袌?chǎng)上關(guān)于銅精礦短缺的聲音不絕于耳，并歸因于銅冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)�。雖然未來幾年的亞洲銅冶煉產(chǎn)能仍將大量增加，但是存在諸多不確定性，比如，中國(guó)、伊朗計(jì)劃新建的銅冶煉產(chǎn)能是否按期完成存有疑問。因此，無論對(duì)于銅礦山企業(yè)，還是銅冶煉企業(yè)來講，除生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模及綠色環(huán)保等因素外，上下游企業(yè)合理均衡的利潤(rùn)也是產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的基石。
（作者：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、國(guó)際銅研究組副主席）
